Мы поможем разобраться – как грамотно анализировать ситуацию на рынке, чем хорош фундаментальный анализ форекс и как заставить его работать на себя. Каждый начинающий трейдер на встречается с таким понятием, как фундаментальный анализ. Считается, что без понимания принципов этого вида анализа не может быть успешной торговли. От чего он зависит, а также чем отличается от технического – узнайте в этой статье.
Фундаментальный анализ рынка на форекс – гораздо проще, чем кажется
Множество нюансов и тонкостей присутствует в эффективной торговле на Forex, каждая из которых может являться немаловажным фактором Вашего успеха. Но одним из важнейших, основополагающих знаний является понимание принципов фундаментального анализа. Хотя существует ещё несколько видов исследования рынка форекс, психология риска, индикаторы — без знания основ аналитики всё может пойти крахом из-за одного маленького недочёта. Чтобы научиться проводить качественную оценку, Вы можете приобрести форекс книги или найти курсы в Вашем регионе, ну а основы Вы узнаете сегодня из этой статьи.
«Образование помогает зарабатывать на жизнь, самообразование – зарабатывать состояния» (Джим Рон)
Определение фундаментального анализа
Фундаментальный вид исследования — это совокупность методов, путей предсказания биржевой(рыночной) стоимости той или иной компании, а также её акций, в основе которого лежит рассмотрение нескольких базовых параметров. Сюда входит оценка экономики компаний, социальных факторов, а также различных сторон государственной политики и экономического цикла.
Обычно производят трёхуровневую аналитику:
- Одна страна;
- Группа стран;
- Мировая экономика.
Для проведения полновесного исследования необходимо собрать достаточно большое количество данных — о деятельности торговых бирж, больших компаний, произвести анализ ставок государственных банков, ознакомиться с политической ситуацией в различных странах. Потому фундаментальный анализ форекс считается самым сложным, но эффективным способом оценки валютного рынка. Даже одно, не значимое с первого взгляда событие, но рассмотренное в различных ситуациях, способно произвести самый неожиданный эффект на рынок. А умение предугадывать эти события и их последствия — один из самых эффективных способов игры на бирже.
Здесь очень важны тактика и стратегия, которые поможет разработать аналитика. Но стоит помнить, что, проводя фундаментальный анализ рынка форекс, Вы должны иметь грамотный и хорошо продуманный план действий, чтобы банально не «утонуть» в море полученной информации.
Структура фундаментального анализа
До начала аналитического процесса, стоит чётко определиться с временными рамками заключаемых сделок, поскольку выбор того или иного метода изучения напрямую зависит от их длительности.
Все сделки делятся на:
- Внутридневные (короткие);
- Длительные.
Трата времени для тщательного изучения всего комплекса влияющих на курс факторов не имеет особого смысла в том случае, если Вы совершаете краткие сделки. Здесь будет вполне достаточно новостей экономического календаря вкупе с информацией, которую предоставит Ваш брокер. Внутридневная торговля основана на слабых, но внезапных новостях, провоцирующих отклонение тренда от привычного курса.
В случае же открытия длительных сделок ситуация прямо противоположная. Если Вы пользуетесь при торговле не только валютными парами — знание всех составляющих фундаментального анализа может оказаться неоценимо полезным, поскольку именно это формирует стоимость активов компаний.
Структуру фундаментальной аналитики составляют:
- Проверка внутренних факторов. К ним могут относиться финансовый аспект работы компании, общая ситуация, действия руководства, а также планы по развитию предприятия.
- Текущее состояние рынка. Здесь важны спрос-предложение в отдельно взятой группе активов, уровень потребности в определённом товаре. Например, спрос, а соответственно и цена нефти возрастает с приходом холодов — в осенне-зимнее время.
- Общее положение дел в отрасли. Этот аспект важен не только для акций, но для такого вида активов, как фьючерсы. Смена положения способна спровоцировать уменьшение добычи, дисбаланс конъюнктуры на рынке, а значит — изменение стоимости вспомогательных материалов.
- Природные факторы. Оказывают сильнейшее влияние на цены продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, энергоносители, что впоследствии может привести к колебаниям курсов валют тех государств, которые оказались затронуты этими изменениями.
- Политико-экономические аспекты. Затрагивают принятие или изменение законов, регулирование квот, поддержку тех или иных интересов.
Технический анализ форекс — магический мир фигур, индикаторов и волн
Инструменты фундаментального анализа
Помимо понимания структуры, практическая сторона применения фундаментального анализа форекс требует знания его инструментов, а также умение их использовать. Инструментами аналитики называют пути получения данных для оценки ситуации в настоящем и выведения прогнозов поведения биржевых цен.
Существует два основных инструмента, позволяющих провести фундаментальный анализ форекс:
- Отчётность и статистика. Одним из наиболее значимых факторов при выборе акции, фьючерса или валюты является их реальная стоимость на данный момент времени. Это необходимо для понимания того, насколько переоценена или недооценена стоимость тех или иных активов. Когда объект акции это предприятие, анализ должен производиться на основании точных данных статистики и финансовых отчётов. А имея в распоряжении эти данные, можно спрогнозировать изменение стоимости необходимого актива.
- Новости. Кроме точных данных существует другой способ получения информации – это новости. Они бывают не слишком точны, но легко заставляют стоимость актива расти или наоборот — снижаться. Зачастую спрос и предложение на бирже формируются наперекор самым логичным, точным прогнозам именно под влиянием новостной ленты(даже если это новости по всего одному городу, но крупному. Например – Москва). А значит — очень важно быть в курсе всех новостей, касающихся Вашего объекта торговли.
Оба этих инструмента грамотного аналитика могут быть одинаково значимы или бесполезны, а потому стоит их правильно сочетать. Наибольший успех в любом виде деятельности приносит комбинирование различных инструментов.
Вкратце, оптимальная схема работы выглядит так: Вы находите недооценённую либо переоценённую продукцию, дожидаетесь новости, которая спровоцирует рост или падение тренда, после чего открываете сделку.
Основные методы проведения аналитики
Получение правильной информации — это только половина успешной аналитики. Необходимо грамотно её переработать, добывая полезные сведения и отсекая ненужное. Здесь нам на помощь приходят методы обработки данных, коих всего 4.
- Сравнение. Суть данного метода кроется в том, чтобы не просто знать основные показатели, способные повлиять на стоимость активов, но и уметь сопоставлять эти данные в отношении различных государств. Это всегда очень важно при составлении долговременных прогнозов, поскольку определить наиболее вероятное направление колебания цены становится возможным только при рассмотрении динамики аналогичных показателей, к которым обычно относят ВВП и процентную ставку.
- Дедуктивный и индуктивный методы. Дедукцей называют умение оценить реальную ситуацию, определив и объяснив причинно-следственную связь происходящих изменений. Индукция — это сбор множества факторов в единое целое.
- Корреляция. Степень инфляции, объёмы безработицы и производства, а также некоторые другие показатели могут быть очень важны для изучения рынка Forex. В обработке этих данных и заключён метод корреляции.
- Группировка и обобщение. Этот метод используется для разделения валют на блоки по некоторым общим параметрам, а также расчёт индексов для каждого блока.
Существует ещё один метод, который стоит выделить в отдельную группу – интуитивный. Это способ торговли, который подразумевает тщательное наблюдение за рынком для нахождения определённых закономерностей. Всё это впоследствии позволяет обнаружить некую системность событий, и на её основе выстроить собственную схему успешных торгов.
Особенность данного метода в том, что получаемые данные обрабатываются большей частью в подсознании трейдера. И поскольку в приоритете здесь скорее нечёткая логика, это требует от трейдера более высокого уровня развития навыков восприятия и наблюдательности.
“Опыт и интуиция. Я использую все формы анализа, но пропускаю их через свою интуицию. Я не верю в математические системы, подход которых к рынку всегда одинаков. Используя в качестве “системы” себя, я постоянно изменяю входные параметры, чтобы получать тот же результат – прибыль”. (Марк Вайнштайн)
Полноценный фундаментальный анализ рынка форекс, равно как и долговременный прогноз цен на интересующие Вас акции, валютные пары и фьючерсы, становится возможным только если учтены все составляющие. Но, определив основную тенденцию, Вы сможете играть на бирже успешно достаточно долгое время. Главное — это учитывать только необходимую информацию, научиться находить её в потоке бесперспективных данных. Научитесь определять — что оказывает наиболее сильное влияние на тренд, отсеяв незначительные факторы.